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- 作者 Super User
台股
今周刊攝影團隊
2021-04-26 11:23
上週五(4/23)開盤後我收到網友的訊息,詢問仁寶是否可以買進?通常會來問就是出現怪怪的事情,一看才知道仁寶週五除息1.6元,可是卻出現大跌貼息的狀況。其實別那麼悲觀,只是外資在搞鬼罷了~
存股4.0:左拿股息右賺價差
在新書《股海老牛抱緊股名單》當中,其中一段拿仁寶(2324)與英業達(2356)作為比較,這兩檔都是苦命代工廠,也有著類似的特性:股價低與高殖利率。長期以來我自己是偏好苦命小英(英業達),主因是配息率較高且穩定,所以老牛對英業達的研究較為深入,也可以抱得比較緊。
上週五(4/23)開盤後我收到網友的訊息,詢問仁寶是否可以買進?通常會來問就是出現怪怪的事情,一看才知道仁寶週五除息1.6元,可是卻出現大跌貼息的狀況。其實別那麼悲觀,只是外資在搞鬼罷了~
另外,我也希望大家能進化自己的存股思維,才能夠逆轉「賺股息賠價差」,進化成「左拿股息,右賺價差」!
填息百分百
如果你手上有仁寶的話,看到貼息先不要緊張,老牛先送你一顆定心丸:「填息100%」。
不過從近5年的紀錄來看,填權息時間並不快,快為19天、慢則239天,所以何時能填息,老牛也很難說。掐指一算,要配合天時(大盤震盪)、地利(營運表現)、人和(籌碼分析)。
而過去幾年高殖利率股常常會出現這種「除息前大漲,除息後委靡」,不管是仁寶、英業達,近期也有神基(3005)有這個狀況出現。主要還是法人利用「高殖利率」的心理,巧妙地吃了散戶的豆腐。
你可以回想一下,你是不是因為看到仁寶高股利、及營收高成長的新聞連發給吸引,默默地按下搶進呢?
外資爽倒17萬張
在仁寶利多新聞連發的這段期間,外資還做了一件事「倒貨」!即使這段期間裡股價還是續漲,外資手上的貨已經順利倒給散戶,在短短一個月的期間,外資持股比從51.93%下滑至48.06%,總共賣出17.3萬張。
從近期來看,外資已經連續17天賣超;回推17天可以發現一個巧合,那就是3/26(五)仁寶因為公布高股利,以至於3/29(一)出現漲停板。當天外資還非常配合地買超6180張,可是接著就是外資連續17天倒貨,總共倒出17萬張。
那漲停板之後進去追的投資人,很不幸的當然貼息中:賺了1.6元的股息,卻賠了1.3元價差。
仁寶股價合理價25.6元
「有些」(神操作?)的投資人心口不一,買進前說要存股長期投資,看到賠錢就說我先賣掉,等外資轉買我也再來買。
請認清一個事實,追高已經不正確了,你還賣掉讓虧損實現,在頻繁進出之下,只會讓你的摩擦成本變高,最終成為賠錢慘戶。
如果以平均現金股利法來看的話,所計算出的合理價為25.6元,便宜價為20.5元。買在合理價平均可拿5~6.25%股利,買在便宜價平均可拿6.25%股利。
所以重點在於如果你提早在便宜價買進,除了可以領到今年的1.6元股利之外,你還賺到4.3元的價差,報酬率為29%,打個8折報酬率也有23%。
其實在半年前仁寶還有18元的超甜價,所以記得逆轉一下思維,千萬別等利多消息出來才買股票。要在便宜時就先買好。
啊~說到底我自己是買苦命小英啦,即使沒有像仁寶出現一根漲停板那麼開心,不過這段期間漲幅也是不錯的。(恭喜不少朋友都有賺到)
老牛總結
● 仁寶目前股價為24.8元,已經屬於是合理價區間,你可以具備5%的股利防禦區間,長期投資是不用太擔心。接下來還會不會續跌,老牛就不預測了。可能看外資何時轉買會比較清楚~
● 透過仁寶貼息的案例,說明近年高殖利率股「除息前大漲,除息後萎靡」的狀況。面對這種狀況,請應用存股4.0的投資思維,在股利公布前便宜買進,除息後再找好時機補貨。
● 高殖利率股可以作為防禦性的個股,長期投資的成果絕對不會太差。哪天碰上有人酸「賺股息賠價差」,記得驕傲的說我是「左拿股息,右賺價差」!
作者簡介_股海老牛
畢業於政治大學商學院,商學及資訊背景兼備,擅長從財報數據中去蕪存菁,輔以籌碼及技術分析來精挑優質股與細算便宜價。
痞客邦百萬財經部落客,曾創下單日5萬人造訪次數,為痞客邦當日全站第一名,並獲頒財經類最有潛力新星。投資理財文章獲《經濟日報》、《工商時報》、商周財富網……媒體轉載,共超過百萬人點閱。
粉絲專頁「股海老牛」提供精準且優質的投資內容,吸引超過3萬名粉絲,且人數以每月10%成長率持續成長。
延伸閱讀:1條線看3位階,從便宜價抱起
本文獲「股海老牛」授權轉載,原文:仁寶除息1.6元,首日貼息中;倒貨17萬張,外資你壞壞!
※ 本網站及作者所提供資訊僅供參考,投資人應自行承擔投資風險及投資結果。
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2021-04-26 11:23
上週五(4/23)開盤後我收到網友的訊息,詢問仁寶是否可以買進?通常會來問就是出現怪怪的事情,一看才知道仁寶週五除息1.6元,可是卻出現大跌貼息的狀況。其實別那麼悲觀,只是外資在搞鬼罷了~
存股4.0:左拿股息右賺價差
在新書《股海老牛抱緊股名單》當中,其中一段拿仁寶(2324)與英業達(2356)作為比較,這兩檔都是苦命代工廠,也有著類似的特性:股價低與高殖利率。長期以來我自己是偏好苦命小英(英業達),主因是配息率較高且穩定,所以老牛對英業達的研究較為深入,也可以抱得比較緊。
上週五(4/23)開盤後我收到網友的訊息,詢問仁寶是否可以買進?通常會來問就是出現怪怪的事情,一看才知道仁寶週五除息1.6元,可是卻出現大跌貼息的狀況。其實別那麼悲觀,只是外資在搞鬼罷了~
另外,我也希望大家能進化自己的存股思維,才能夠逆轉「賺股息賠價差」,進化成「左拿股息,右賺價差」!
填息百分百
如果你手上有仁寶的話,看到貼息先不要緊張,老牛先送你一顆定心丸:「填息100%」。
不過從近5年的紀錄來看,填權息時間並不快,快為19天、慢則239天,所以何時能填息,老牛也很難說。掐指一算,要配合天時(大盤震盪)、地利(營運表現)、人和(籌碼分析)。
而過去幾年高殖利率股常常會出現這種「除息前大漲,除息後委靡」,不管是仁寶、英業達,近期也有神基(3005)有這個狀況出現。主要還是法人利用「高殖利率」的心理,巧妙地吃了散戶的豆腐。
你可以回想一下,你是不是因為看到仁寶高股利、及營收高成長的新聞連發給吸引,默默地按下搶進呢?
外資爽倒17萬張
在仁寶利多新聞連發的這段期間,外資還做了一件事「倒貨」!即使這段期間裡股價還是續漲,外資手上的貨已經順利倒給散戶,在短短一個月的期間,外資持股比從51.93%下滑至48.06%,總共賣出17.3萬張。
從近期來看,外資已經連續17天賣超;回推17天可以發現一個巧合,那就是3/26(五)仁寶因為公布高股利,以至於3/29(一)出現漲停板。當天外資還非常配合地買超6180張,可是接著就是外資連續17天倒貨,總共倒出17萬張。
那漲停板之後進去追的投資人,很不幸的當然貼息中:賺了1.6元的股息,卻賠了1.3元價差。
仁寶股價合理價25.6元
「有些」(神操作?)的投資人心口不一,買進前說要存股長期投資,看到賠錢就說我先賣掉,等外資轉買我也再來買。
請認清一個事實,追高已經不正確了,你還賣掉讓虧損實現,在頻繁進出之下,只會讓你的摩擦成本變高,最終成為賠錢慘戶。
如果以平均現金股利法來看的話,所計算出的合理價為25.6元,便宜價為20.5元。買在合理價平均可拿5~6.25%股利,買在便宜價平均可拿6.25%股利。
所以重點在於如果你提早在便宜價買進,除了可以領到今年的1.6元股利之外,你還賺到4.3元的價差,報酬率為29%,打個8折報酬率也有23%。
其實在半年前仁寶還有18元的超甜價,所以記得逆轉一下思維,千萬別等利多消息出來才買股票。要在便宜時就先買好。
啊~說到底我自己是買苦命小英啦,即使沒有像仁寶出現一根漲停板那麼開心,不過這段期間漲幅也是不錯的。(恭喜不少朋友都有賺到)
老牛總結
● 仁寶目前股價為24.8元,已經屬於是合理價區間,你可以具備5%的股利防禦區間,長期投資是不用太擔心。接下來還會不會續跌,老牛就不預測了。可能看外資何時轉買會比較清楚~
● 透過仁寶貼息的案例,說明近年高殖利率股「除息前大漲,除息後萎靡」的狀況。面對這種狀況,請應用存股4.0的投資思維,在股利公布前便宜買進,除息後再找好時機補貨。
● 高殖利率股可以作為防禦性的個股,長期投資的成果絕對不會太差。哪天碰上有人酸「賺股息賠價差」,記得驕傲的說我是「左拿股息,右賺價差」!
作者簡介_股海老牛
畢業於政治大學商學院,商學及資訊背景兼備,擅長從財報數據中去蕪存菁,輔以籌碼及技術分析來精挑優質股與細算便宜價。
痞客邦百萬財經部落客,曾創下單日5萬人造訪次數,為痞客邦當日全站第一名,並獲頒財經類最有潛力新星。投資理財文章獲《經濟日報》、《工商時報》、商周財富網……媒體轉載,共超過百萬人點閱。
粉絲專頁「股海老牛」提供精準且優質的投資內容,吸引超過3萬名粉絲,且人數以每月10%成長率持續成長。
延伸閱讀:1條線看3位階,從便宜價抱起
本文獲「股海老牛」授權轉載,原文:仁寶除息1.6元,首日貼息中;倒貨17萬張,外資你壞壞!
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2021-04-26 10:42
台股在2021年來到17,000點的位置,相信很多人都感到不可思議。有的人在台股突破民國79年2月12日盤中12,682點歷史高點的時候開始放空,有的人在15,000點的時候開始居高思危賣股換現金等待下跌,也有人在最近的17,000點開始賣股認為現金為王,可惜大盤見回不回,類股輪動持續向上,大家都不知道何時是終點。
猜大盤何時是最高點,然後賣出股票換取現金,等待股市回落之後,用更低的價格買進股票,這就是買低賣高的個股操作方式。今天在大盤高點賣掉的股票換取現金的人,也不知道個股表現為何,只知道大盤好像、感覺太高了,好像會崩盤,於是賣掉股票賺一筆走人,等待大盤下跌,保持現金為王準備撿便宜。
以我個人看來,這就是個股操作、買低賣高的思維。
而我的傻多思維,中心思想是股市就像房市,只要買到好的公司或是好地段的房子,股價房價永遠向上。因為所有人去搶一個稀有的資源的時候,該物件價值必定會隨著不斷印鈔的環境而價格上漲。所以我追求的是一籃子股票的績效-無論這籃子是自己組ETF,或是買0050/0056這類的ETF股票。整體股票價值必定上漲,我們只要注意長期落後的個股再加以處理就可以。
我之前在2020年COVID-19股市風暴的時候賣掉了我套牢很久的正新(2105),沒想到最近股價翻高。這再次印驗我們根本不會知道為什麼股價會上漲,我們永遠都是後知後覺、最後一個知道結果的散戶。
我的正新2011年買在大約70元的價位,然後我賣在大概是30-35元之間的價位。因為我無法忍受長達6、7年以上的帳面虧損。所以我賣掉之後大概帳面虧損50%。
所以我砍在阿呆谷了嗎?沒有,因為我把賣掉的錢轉進00692這檔ETF,我打算靠時間幫我把這筆虧損賺回來。
00692我買在20元,現在股價接近36元,所以我把正新買掉的錢拿來買00692,也順利靠00692把正新的帳面虧損賺回來。
所以這個故事告訴我兩件事情:
1.我們要一直待在市場上,參與股市的漲跌。不要預設立場在股市漲跌的時候換成現金然後發呆。現金為王就是在等待股市朝你預設的方向前進,比如下跌的時候換現金期待更低的時候回補,上漲的時候換現金期待崩盤之後撿便宜。如果未來不符合你的預期,你將會空手在市場上看大家表演噴出行情。我們在任何時期都可以進行股票的轉換,這會讓我們一直參與市場,而不是認賠賣掉之後任憑虧損實現在某個位置。
2.要了解帳面的價值都是虛幻的。在COVID-19股市風暴的時候整體帳面價值下跌,但是到了現在17,000點的時候帳面價值又飆漲上來。股價高高低低要學習去習慣它,不要預設立場去隨意操作你的股票。
當然以上都是傻多投資思維,如果你是喜歡在股市衝浪,做價差好手,那本篇文章對你來說就沒有什麼參考價值了。
作者簡介_傻多棒喬飛
喬飛,1975年生。畢業後到機車行應徵黑手學徒,到進入科技業變成電子業的工程師。 2011年到大陸工廠常駐,利用閒暇時間研究投資理財的方法。因緣際會接受SMART雜誌的專訪邀約,夢想街57號節目也用我的故事進行了相關討論。在45歲的時候財務自由離開職場。這些經歷讓我瞭解到自己的人生也有無限的可能。
本文透過「方格子直送」計劃合作轉載,原文:跳出個股操作的思維
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